МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 19 мая 1997 г. N 26-04-06/657
В рамках выполнения программы размещения внешних облигационных
займов Российской Федерации 1997 года Министерство финансов
Российской Федерации в настоящее время готовит выпуск очередного
займа, деноминированного в долларах США, который рассчитан,
главным образом, на европейских, североамериканских и азиатских
инвесторов. Наряду с генеральными управляющими (JP Morgan и SBC
Warburg), Министерство финансов Российской Федерации планирует,
как обычно, сформировать на тендерной основе синдикат из числа
иностранных и российских банков для первичного размещения
облигаций.
Министерство финансов Российской Федерации исходит из того,
что участие российских банков в синдикате способствует укреплению
их международной репутации, интеграции в мировое финансовое
сообщество, а также создает предпосылки для самостоятельных
заимствований на рынках капитала и проведения других международных
финансовых операций. С другой стороны, такое взаимодействие должно
предполагать оказание банками профессиональных услуг Правительству
Российской Федерации с первоочередной целью охвата широких слоев
инвесторов и воздействия на формирование благоприятной конъюнктуры
рынка в целом.
Для принятия решения о составе синдиката просим не позднее
30 мая 1997 года представить в Минфин России информацию согласно
Приложению к данному письму, а также пояснительную записку,
раскрывающую планы банка относительно предстоящего первичного
размещения облигаций и возможного взаимодействия с генеральными
управляющими займа и Министерством финансов Российской Федерации
по поддержанию ликвидности вторичного рынка.
Заместитель Министра финансов
Российской Федерации
М.М.КАСЬЯНОВ
Приложение
1. Статус банка
------------------T----T---------------T----T---------------T----¬
¦1.1. Банк - агент¦ ¦ 1.2. Банк, ¦ ¦ 1.3. Банк, ¦ ¦
¦ ¦ ¦уполномоченный ¦ ¦уполномоченный ¦ ¦
¦ ¦ ¦на обслуживание¦ ¦на финансирова-¦ ¦
¦ ¦ ¦счетов бюджета ¦ ¦ние государст- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦венных программ¦ ¦
L-----------------+----+---------------+----+---------------+-----
2. Аудитор банка
_______________________________________
3. Рейтинг, присвоенный банку международными агентствами
-------------------------T---------------T--------------
¦Рейтинговое агентство ¦ ¦
+------------------------+---------------+--------------
¦Дата присвоения рейтинга¦ ¦
+------------------------+---------------+--------------
¦Уровень рейтинга ¦ ¦
L------------------------+---------------+--------------
4. Собственные средства банка, трлн. руб.
--------------T-------------T-------------T-------------T-------------¬
¦1 января 1994¦1 января 1995¦1 января 1996¦1 января 1997¦1 апреля 1997¦
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------+-------------+-------------+-------------+--------------
5. Активы-нетто, трлн. руб.
--------------T-------------T-------------T-------------T-------------¬
¦1 января 1994¦1 января 1995¦1 января 1996¦1 января 1997¦1 апреля 1997¦
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------+-------------+-------------+-------------+--------------
6. Коэффициент текущей ликвидности активов по состоянию на
01.04.97: __________________________________
7. Наличие счета в клиринговых системах
-------------------------T-------------------------¬
¦ Система ¦ Номер счета ¦
+------------------------+-------------------------+
¦ Cedel ¦ ¦
+------------------------+-------------------------+
¦ Euroclear ¦ ¦
+------------------------+-------------------------+
¦ DTC ¦ ¦
L------------------------+--------------------------
8. Возможности по размещению бумаг на рынках Европы, США и
Азии
-------------------T----------------------T----------------------¬
¦ ¦ Страна ¦ Название ¦
+------------------+----------------------+----------------------+
¦Дочерние компании ¦ ¦ ¦
+------------------+----------------------+----------------------+
¦Филиалы ¦ ¦ ¦
+------------------+----------------------+----------------------+
¦Зарубежные агенты ¦ ¦ ¦
L------------------+----------------------+-----------------------
Дополнительная информация:
9. Предполагаемые объем и структура размещения бумаг банком
-----------------T-------------------T-----T---------------T-----¬
¦ Объем средств, ¦ Распределение по ¦ % ¦ Распределение ¦ % ¦
¦ млн. долл. США ¦ типу инвесторов ¦ ¦ по странам ¦ ¦
+----------------+-------------------+-----+---------------+-----+
¦ ¦Взаимные фонды ¦ ¦США ¦ ¦
L----------------+-------------------+-----+---------------+-----+
¦Страховые компании ¦ ¦Германия ¦ ¦
¦-------------------+-----+---------------+-----+
¦Трастовые фонды ¦ ¦Швейцария ¦ ¦
¦-------------------+-----+---------------+-----+
¦Частные инвесторы ¦ ¦Япония ¦ ¦
¦-------------------+-----+---------------+-----+
¦ ... ¦ ¦Ю. Корея ¦ ¦
¦-------------------+-----+---------------+-----+
¦ ... ¦ ¦ ... ¦ ¦
10. Объемы средств, размещенных в ценных бумагах иностранных
эмитентов на 01.04.97
--------------------------------------------------T--------------¬
¦ Вид бумаги ¦Объем средств,¦
¦ ¦млн. долл. США¦
+-------------------------------------------------+--------------+
¦Государственные бумаги стран OECD, обращающиеся ¦ ¦
¦на национальном внутреннем рынке ¦ ¦
+-------------------------------------------------+--------------+
¦Государственные бумаги прочих стран дальнего ¦ ¦
¦зарубежья, обращающиеся на национальном ¦ ¦
¦внутреннем рынке ¦ ¦
+-------------------------------------------------+--------------+
¦Еврооблигации, Samurai, Yankee, Global и другие ¦ ¦
¦подобные долговые обязательства суверенных ¦ ¦
¦эмитентов ¦ ¦
+-------------------------------------------------+--------------+
¦Еврооблигации, Samurai, Yankee, Global и другие ¦ ¦
¦подобные долговые обязательства корпоративных ¦ ¦
¦эмитентов ¦ ¦
+-------------------------------------------------+--------------+
¦Другие корпоративные бумаги ¦ ¦
+-------------------------------------------------+--------------+
¦-------------------------------------------------¦--------------¦
¦=================================================+==============¦
¦Всего ¦ ¦
L-------------------------------------------------+---------------
11. Опыт банка по самостоятельному привлечению средств на
международных финансовых рынках через выпуск ценных бумаг или
привлечение синдицированных кредитов
---------------T----------------T--------------------------------¬
¦ Период ¦ Число сделок ¦ Объем привлеченных средств ¦
+--------------+----------------+--------------------------------+
¦1995 ¦ ¦ ¦
+--------------+----------------+--------------------------------+
¦1996 ¦ ¦ ¦
+--------------+----------------+--------------------------------+
¦I квартал 1997¦ ¦ ¦
L--------------+----------------+---------------------------------
12. Наличие у банка статуса первичного дилера по ГКО / ОФЗ
---------T--------¬ ---------T--------¬
¦ ДА ¦ ¦ ¦ НЕТ ¦ ¦
L--------+--------- L--------+---------
13. Объемы средств, размещенных в государственных ценных
бумагах Российской Федерации
-------------T------------T------------T--------------T----------¬
¦ Дата ¦ ГКО, ¦ ОФЗ-ПК, ¦ ОВВЗ, ¦ Другие ¦
¦ ¦ млрд. руб. ¦ млрд. руб. ¦млн. долл. США¦ бумаги ¦
+------------+------------+------------+--------------+----------+
¦ 01.01.97 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------------+------------+--------------+----------+
¦ 01.04.97 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------+------------+------------+--------------+-----------
14. Число сотрудников банка, обладающих международными
лицензиями на операции с ценными бумагами, ________ чел.
15. Ф.И.О, образование, профессиональный стаж и контактные
координаты руководителя группы, занимающейся размещением ценных
бумаг.
Примечание. Показатели, относящиеся к балансу банка, должны
быть взяты из документов, составленных по международным стандартам
и заверенных аудиторами банка.
|
